Общий спрос на 10-летние облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии БО-08 объемом 5 млрд рублей составил более 25 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Альфа-банка.

Всего было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов.

Сбор заявок на бонды прошел 6 сентября. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,00-12,50% годовых. В ходе сбора заявок ориентир неоднократно снижался, окончательный ориентир составил 11,1% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Объявлена 5-летняя оферта.

Техническое размещение облигаций запланировано на 13 сентября.

Организаторы - Газпромбанк и Альфа-банк.

"В результате этого размещения удалось привлечь большое количество рыночных инвесторов с новыми лимитами на эмитента. Уверен, что это обеспечит хорошую основу для будущих выпусков", - отметил руководитель отдела долгового капитала "Альфа-Банка" Дэвид Мэтлок, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

ГТЛК в последний раз выходила на рублевый облигационный рынок в конце июня. Она привлекла 4,71 млрд рублей, доразместив бумаги серии БО-02 по цене 96,25% от непогашенной части номинала, или 577,50 рубля за одну ценную бумагу.

Также в июле компания впервые разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 5,95% годовых, спрос составил $2 млрд. Эмитентом выступила GTLK Europe Limited, SPV-структура ГТЛК. Организаторы сделки - JP Morgan, "Ренессанс Капитал", UBS и "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций ГТЛК объемом по 5 млрд рублей каждый и 7 выпусков биржевых облигаций общим объемом 32,96 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.