Биржевые новости

22 сентября 2016 г.  11:53

Доразмещение Россией евробондов на $1,25 млрд не является заменой приватизации - Улюкаев

Доразмещение Россией евробондов на $1,25 млрд не является заменой приватизации, до конца года возможны еще 1-2 продажи, в том числе госпакета акций "Роснефти" (19,5%), сказал сегодня журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

"Это совершенно разные треки, мы всегда говорили, что второй этап размещения бондов - это просто использование той квоты в $3 млрд, которая у нас законодательно есть. Это обычная нормальная работа и ни в коей мере не является заменой принятия решения по приватизации крупных активов", - отметил он.

"Я рассчитываю, что до конца года ещё по нескольким таким активам - по одному или двум - мы эту работу (приватизацию) завершим", - добавил министр.

"Мы рассчитываем, что сможем и по "Роснефти" завершить эту работу до конца года, по крайней мере, наш график позволяет нам это сделать", - сказал А.Улюкаев. Второй возможный актив министр не уточнил.

Россия доразмещает евробонды с погашением в этом году

Ранее источник в банковских кругах сообщил "Интерфаксу" что Россия доразмещает евробонды с погашением в 2026 г. на сумму до $1,25 млрд.

Ориентир цены размещения составляет 106% от номинала, что соответствует доходности в 3,99% годовых. Прайсинг ожидается в четверг.

Организаторами бондов выступает "ВТБ Капитал" (VTBC), клиринг осуществляют НРД и Euroclear.

Официальный представитель Минфина подтвердил "Интерфаксу" факт доразмещения евробондов.

23 мая Россия разместила 10-летние евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых, единственным организатором также выступил "ВТБ Капитал".

В проспект к доразмещению, как и в майский документ, включено обязательство не использовать валюту, полученную от размещения, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС.

Юридическим советником Минфина выступает Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Объем внешних заимствований на 2016 г., согласно закону о бюджете, ограничен суммой $3 млрд, поэтому с учетом уже размещенных $1,75 млрд, второй транш евробондов-2026 не может быть больше $1,25 млрд.


Статьи, публикации, интервью...