"Московская биржа" в четверг зарегистрировала выпуск 5-летних биржевых облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, размещаемый в рамках программы, говорится в сообщении эмитента.

Выпуску присвоен номер 4B02-01-55234-E-001P.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в банковских кругах, "Группа ЛСР" планирует 26 сентября провести book building облигаций серии 001P-01. Ориентир ставки 1-го купона определен в размере 11-11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,46-12,01% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 28 сентября.

По бондам предусмотрена выплата ежеквартальных купонов.

Выпуск предполагает амортизацию по 20% от номинальной стоимости в даты выплаты 12-го, 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.

Организаторами размещения выступят Альфа-банк и Райффайзенбанк.

Программу облигаций компании объемом до 100 млрд рублей "Московская биржа" зарегистрировала 14 сентября. Максимальный срок размещения облигаций в рамках программы - 10 лет, при этом сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся классические облигации компании 3-4-й серий на общую сумму 5,8 млрд рублей.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.