Минфин РФ доразместил евробонды на $1,25 млрд с погашением в 2026 году исключительно среди иностранных инвесторов, при этом на США пришлось более половины объема.

"Мы увидели огромный интерес со стороны инвесторов. Общий объем собранной книги заявок составил более $7,5 млрд, что в 6 раз превысило объем размещения. Заявки подали около 200 инвесторов из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и России", - сказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106% до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае", - отметил он.

Размещение было проведено менее чем за десять часов, при этом, по словам главы Минфина, "можно отметить не только большой интерес, но и изменившееся качество спроса".

"Новые еврооблигации были размещены исключительно среди иностранных покупателей, на долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы - 43%, Азии - 4%", - сказал он.

"Минфин удовлетворен результатами состоявшегося размещения", - заявил министр.

"Как и ранее в этом году, размещение было проведено без привлечения иностранных банков. Агентом по размещению выступил "ВТБ Капитал", расчеты по выпуску будут осуществляться через Национальный расчётный депозитарий и Euroclear", - сказал А.Силуанов.

Министр напомнил, что в результате доразмещения программа внешних госзаимствований РФ на 2016 год (ее объем - $3 млрд, в мае были размещены бонды на $1,75 млрд) полностью выполнена.