Возможность расчетов через Euroclear привлекла в доразмещение евробондов РФ крупных американских инвесторов, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего единственным организатором сделки.

"Одним из главных отличий этой сделки от размещения евробондов РФ в мае была возможность расчетов через международную систему Euroclear, это позволило принять участие в размещении крупным американским инвесторам",- сказал банкир.

Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск доразмещенных евробондов РФ с погашением в 2026 году на $1,25 млрд. Большую часть выпуска - 53% - приобрели инвесторы из США.

По словам А.Соловьева, в структуре покупателей лидировали управляющие активами - они приобрели 51% размещения, 35% пришлось на фонды и хедж-фонды, 6% купили банки, по 3% пришлось на страховые компании и пенсионные фонды.

Россия в четверг доразместила евробонды на $1,25 млрд по цене 106,75% от номинала, доходность выпуска составила 3,9% годовых.

Клиринг первого транша евробондов РФ, размещенного в мае 2016 года, первоначально осуществлялся только через Национальный расчетный депозитарий ( НРД), к расчетам через Euroclear эти долговые бумаги были допущены в конце июля. Доразмещенный в четверг выпуск евробондов РФ допущен к расчетам и через НРД, и через Euroclear.

А. Соловьев также отметил, что неудовлетворенный спрос на российские бумаги, оставшийся после доразмещения РФ, будет способствовать выходу на рынок российских корпоративных заемщиков. "У нас большой пайплайн сделок, и тот спрос, который остался после размещения Минфина, он, безусловно, перейдет на корпоративные размещения",- сказал он.

Итоговый спрос на евробонды РФ превысил $ 7,5 млрд.