"Транснефть" сузила ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей до 9,25-9,35% с 9,25-9,4%, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 9,46-9,57% годовых.

Заявки от инвесторов принимаются 27 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,25-9,40% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 6 октября.

По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

До этого "Транснефть" выходила на облигационный рынок в начале сентября, разместив 10-летние облигации серии БО-06 объемом 17 млрд рублей. Тогда она разместила 10-летние бонды с 6-летней офертой по ставке 9,3% годовых.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых бондов компании на 104 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, чистая прибыль во втором квартале 2016 года достигла почти 59 млрд рублей по сравнению с 56,4 млрд рублей во втором квартале 2015 года, выручка зафиксирована в размере 213,4 млрд рублей (205,6 млрд рублей).