ПАО "Уралкалий" 27 сентября завершило размещение облигации серии ПБО-01-В объемом $400 млн, говорится в сообщении компании.

Бумаги размещены в рамках программы.

Сбор заявок на бонды серий ПБО-01-В и ПБО-02-В общим объемом $800 млн прошел 23 сентября. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,1% годовых. Ставка 2-6-го купонов будет равна значению 6-месячной плавающей ставки по депозитам в долларах США плюс 4,85%.

Техническое размещение облигаций серии ПБО-02-В назначено на 29 сентября.

Организатор займа - "ВТБ Капитал".

Номинал одной облигации - $1 тыс. Дата погашения бондов серии ПБО-01-В - 21 марта 2023 года, серии ПБО-02-В - 23 марта 2023 года.

Как сообщалось, 1 сентября акционеры "Уралкалия" одобрили сделку по размещению компанией биржевых облигаций в пользу АО "Уралкалий-Технология".

"Целью данного выпуска является замена ценных бумаг с акций компании на облигации в сделке РЕПО по привлечению финансирования, заключенной 23 сентября 2015 года между АО "Уралкалий-Технология" и АО "ВТБ Капитал" на $800 млн, с прекращением договора залога GDR, переданных в обеспечение данной сделки", - отмечала компания.

Ранее сообщалось, что 12,6% акций компании "Уралкалий-Технология" в сентябре 2015 года заложила "ВТБ Капиталу" по сделке РЕПО на $800 млн, а 7,38% уставного капитала в форме GDR были переданы в залог банку в качестве обеспечения.

Программа облигаций ПАО "Уралкалий" была зарегистрирована в августе 2015 года под номером 4-00296-A-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Срок действия программы - 20 лет. В начале августа "Московская биржа" утвердила изменения, внесенные в данную программу.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск 5-летних евробондов "Уралкалия" на $650 млн, размещенный в апреле 2013 года с доходностью 3,723% годовых.