Спрос на жилищные облигации ООО "Ипотечный агент Абсолют 4" ("ИА Абсолют 4", SPV-компания Абсолют банка (MOEX: ABSB)) с ипотечным покрытием класса "А" объемом 4 млрд 964,449 млн рублей составил около 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

"Спрос со стороны инвесторов превысил размер размещаемого выпуска практически в 2 раза", - отметил зампред правления Абсолют банка Максим Возный, слова которого приводятся в сообщении.

"При размещении облигаций интерес к ним был проявлен не только традиционными участниками рынка, но и новыми инвесторами, доля которых среди участников составила порядка 25%", - также указывается в сообщении.

Размещение облигаций состоялось 28 сентября. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,85% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 23-26 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,5-9,75% годовых.

"Сделка структурирована и реализована с рядом новаций. В частности, предусмотрена амортизация как старшего транша, так и младшего долга, которая будет идти пропорционально погашению облигаций. Размер резервного фонда специального назначения составил 4,7%", - отмечается в сообщении банка.

Объем младшего долга по выпуску составляет 1,2 млрд рублей, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в банке.

Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и Абсолют банк.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Выпуск подлежит полному погашению 11 сентября 2043 года.

По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Эта сделка стала четвертой сделкой по секьюритизации ипотеки Абсолют банка с 2013 года.

В марте и декабре 2013 года Абсолют банк разместил два выпуска ипотечных ценных бумаг объемом 12,3 млрд рублей (полное погашение состоится в 2040 году) и 8,2 млрд рублей (полное погашение в 2041 году) соответственно. В декабре 2014 года был размещен еще один выпуск жилищных облигаций объемом 6,9 млрд рублей (полное погашение в 2042 году).

Абсолют банк по итогам первого полугодия 2016 года занимает 36-е место по размеру активов и 44-е по размеру капитала в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".