"Московская биржа" 19 октября допустила к торгам 3-летние облигации ГК "Пионер" серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-67750-H-001P.

Как сообщалось, ГК "Пионер" планирует 28 октября с 11:00 МСК до 17:00 МСК провести сбор заявок на данные бонды.

Бонды будут размещаться в рамках программы.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 14,0-14,5% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 14,49-15,03% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 1 ноября.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организаторами выступают Альфа-банк (MOEX: ALFB), Бинбанк (MOEX: BNBK) и банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB).

В последний раз ГК "Пионер" выходила на рынок в июне 2016 года, разместив 5-летние бонды БО-05 на 3 млрд рублей. Ставка купонов до оферты установлена в размере 13,5% годовых. Оферта - 2 -летняя.

Как сообщалось, программа биржевых облигаций компании объемом до 15 млрд рублей была зарегистрирована 7 октября. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 10 лет. Программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся классические облигации компании объемом 2 млрд рублей и биржевые облигации на 3 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. В инвестиционном портфеле - проекты общей площадью более 1 млн кв. м. Владельцами компании являются ООО "УК "Элемент" (50%) и ООО "Новый Колизей" (50%).