Саудовская Аравия размещает 3 транша евробондов на общую сумму $17,5 млрд: объемы траншей со сроками обращения 5 и 10 лет составляют по $5,5 млрд, транша со сроком обращения 30 лет - $6,5 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Финальный ориентир доходности 5-летнего транша составляет 135 базисных пунктов к US Treasuries с аналогичным сроком обращения, ориентир доходности 10-летнего транша - 165 базисных пунктов к US Treasuries, 30-летнего транша - 210 базисных пунктов к US Treasuries.

По предварительным данным, спрос на дебютные еврооблигации Саудовской Аравии достиг $67 млрд.

Над размещением работают 10 международных банков: Citi, HSBC, JP Morgan, Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital.

Страны-экспортеры нефти из Персидского залива в этом году существенно увеличили привлечение средств на долговых рынках из-за снижения нефтяных доходов. Так, в мае 2016 года Катар разместил три выпуска евробондов в общей сложности на $9 млрд - рекордную сумму для стран Ближнего Востока. Кувейт планирует привлечь в 2016-2017 годах до $9,9 млрд на международных долговых рынках, чтобы компенсировать дефицит бюджета, связанный с низкими ценами на нефть.

Саудовская Аравия в прошлом году в результате длительного спада на нефтяном рынке зафиксировала дефицит бюджета в размере $97 млрд, или 15% ВВП, что является максимумом с 1991 года.